案例 01 / 匿名化项目实践
集团财务共享与经营分析升级
集团型企业财务经营分析与多主体报表治理团队
多法人、多事业部的月结与经营报告需要统一口径、自动对账和更及时的集团管理层经营洞察。
40-60%报告周期缩短代表性成效
50%+人工准备工作减少代表性成效
统一口径集团经营指标模型代表性成效
BI 报告分析数据平台治理体系
转型前
- 各法人单位依靠人工汇总 Excel 经营报表
- 财务共享团队在月结周期反复核对口径
- 集团管理层获取利润与现金流洞察较晚
交付内容
- 构建连接 ERP 数据的自动化经营分析报表层与受控刷新流程
- 统一收入、成本、利润与现金流等经营指标口径
- 为财务共享与集团管理层建立可复用的经营分析模型
业务成效
- 更早识别月结表现与关键差异
- 减少周期性报告中的人工处理环节
- 形成支持复核、签批与经营会分析的统一指标模型
技术与交付能力
Power BISynapse AnalyticsMicrosoft D365 / ERP 集成SQL语义模型设计经营指标统一口径财务数据建模自动化报表与对账控制
治理与运营机制提升
将指标责任人、刷新控制、对账规则和月结复核要求纳入财务共享管理机制，提升集团口径一致性。
商业价值
让财务与经营负责人减少报表整理时间，更快识别利润、成本与现金流变化并支撑经营决策。